Autonom Services SA emite noi obligațiuni la BVB
Autonom Services SA, liderul românesc pe piața soluțiilor de mobilitate, a anunțat lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni nominative, neconvertibile și negarantate, în valoare totală de 30 milioane de euro, la Bursa de Valori București (BVB).
Aceste obligațiuni, cu simbolul bursier AUT29E, sunt legate de obiectivele de sustenabilitate și sunt parte integrantă a strategiei companiei de a integra sustenabilitatea în modelele sale de afaceri. Aceasta reprezintă a treia emisiune de obligațiuni pentru Autonom la BVB, după listările din 2019 și 2021, care au avut un impact semnificativ pe piața locală de capital.
Obligațiunile, cu o valoare nominală unitară de 1.000 de euro și o dobândă anuală fixă de 6,14%, vor fi tranzacționate pe Piața Reglementată a BVB și au ca dată de maturitate 26 noiembrie 2029. Plasamentul privat realizat în noiembrie 2024 s-a adresat exclusiv investitorilor instituționali și profesioniști.
Adrian Tănase, CEO-ul BVB, a exprimat satisfacția de a vedea compania Autonom revenind pe piața de capital cu această emisiune, subliniind impactul pozitiv al sustenabilității în atragerea investitorilor.
”Este o încântare și o reușită deopotrivă să vedem compania românească Autonom că revine la Bursa de Valori București cu cea de-a treia emisiune de obligațiuni. Cu fiecare nouă listare, piața de capital se dovedește capabilă să sprijine companiile
antreprenoriale locale să-și atingă obiectivele de creștere și expansiune.Autonom s-a remarcat în anul 2021 prin emisiunea de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, fiind prima companie listată la bursă care deschide acest drum. Ne așteptăm la un parcurs promițător și obiective îndeplinite cu succes și în ceea ce privește actuala emisiune de obligațiuni.” a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.
Un exemplu de afacere antreprenorială solidă
Radu Hanga, Președintele BVB, a menționat că Autonom continuă să fie un exemplu de afacere antreprenorială solidă, iar sustenabilitatea rămâne un pilon central în strategia sa.
”Orientarea companiei Autonom către sustenabilitate este întărită de noua emisiune de obligațiuni care deservește strategia începută în 2021 și actualizată anul trecut.
Admir impactul pozitiv pe care Autonom, cu consecvență și profesionalism, îl aduce în societate. Totodată, este o mare satisfacție că Bursa de Valori București reprezintă pentru Autonom un partener de nădejde în consolidarea poziției de afacere antreprenorială de vârf în România și, împreună, susțin și dezvoltă economia locală zi de zi.”, a menționat Radu Hanga, Președinte BVB.
Angajamentul companiei față de dezvoltarea unui model de afaceri responsabil
Dan Ștefan, co-fondatorul Autonom, a subliniat că această emisiune reflectă angajamentul companiei față de dezvoltarea unui model de afaceri responsabil și orientat pe sustenabilitate pe termen lung.
„Suntem onorați să deschidem seria listărilor pe Bursa de Valori București în 2025, un an care se anunță provocator din punct de vedere economic.
Acest moment marchează încă un pas important în angajamentul nostru de a dezvolta o afacere responsabilă, orientată
către performanță și sustenabilitate pe termen lung, iar investiția ne va ajuta să ne continuăm misiunea de a reduce media emisiilor de carbon.Totodată, ne va ajuta săvalorificăm oportunitățile de creștere a companiei în piața de mobilitate, curente și viitoare.” a declarat Dan Ștefan, co-fondator Autonom.
Un aspect deosebit al acestei emisiuni de obligațiuni este integrarea unor angajamente suplimentare, precum reducerea amprentei de carbon a flotei Autonom cu 55% până în 2030 și creșterea diversității de gen în cadrul echipelor de management ale companiei, cu un obiectiv de 46% femei în conducere până în 2030.
Interesul crescut al investitorilor pentru emisiunile care se aliniază la standarde ESG
Irina Neacșu, Directorul Executiv al Direcției Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Société Générale, a apreciat aceste obiective și a evidențiat interesul crescut al investitorilor pentru emisiunile care se aliniază la standarde ESG.
“Ne bucurăm că am avut din nou ocazia sa lucrăm împreună cu echipa lui Marius și Dan la o nouă emisiune importantă de obligațiuni a Autonom Services S.A.
Asa cum a obișnuit investitorii, emitentul a venit în fața acestora cu elemente de noutate: astfel, pe lângă
angajamentul emitentului de reducere a amprentei de carbon a flotei pe care o administrează, cu 55% până la finalul anului 2030, emitentul și-a luat și angajamentul de a promova egalitatea de gen prin cresterea procentului reprezentării feminine la
nivelul de managament al societății, la 46% până la finalul anului 2030.Succesul său ne consolidează încrederea că vor fi lansate la BVB tot mai multe emisiuni de obligațiuni
corporative ale companiilor antreprenoriale importante din România.Asumarea unei strategii de sustenabilitate și a unor obiective clare, măsurabile în acest sens, a atras
interesul investitorilor și a făcut posibil succesul acestei tranzacții”, a declarat Irina Neacșu, Directorul Executiv al Direcției Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Société Générale.
Vlad Pintilie, Director General Adjunct la BT Capital Partners, a subliniat importanța susținerii companiilor antreprenoriale care adoptă strategii de sustenabilitate, menționând că această emisiune de obligațiuni reprezintă un semn de încredere pentru viitoarele inițiative de finanțare.
“Suntem mândri să sprijinim emitenții și mai ales cei recurenți, care au demonstrat capacitatea de a atrage interesul investitorilor și de a menține un ritm bun de finanțare prin intermediul pieței de capital.
În condițiile date, în care contextul volatil și incertitudinea sunt noțiuni la care investitorii trebuie să-și adapteze deciziile de investiții, proiectele de finanțare sustenabilă pentru afaceri solide sunt un reper important.
Astfel, Autonom Services continuă să livreze rezultate robuste, iar lansarea la tranzacționare a ultimei emisiuni de obligațiuni vine în continuarea unei relații sănătoase cu Bursa de Valori București.” a spus Vlad Pintilie, Director General Adjunct, BT Capital Partners.
Emisiunea de obligațiuni este susținută de un cadru de finanțare validat de Sustainalytics, iar procesul de listare a fost realizat cu sprijinul BRD Groupe Société Générale și BT Capital Partners. Casa de avocatură RTPR a oferit consultanță legală, iar EY Romania a realizat auditul financiar al tranzacției.
Autonom își continuă astfel strategia de sustenabilitate, devenind un exemplu de integritate și inovație în industria locală, și marchează un nou pas în dezvoltarea pieței de capital din România.
