Oferta de obligatiuni derulata in perioada 8-21 noiembrie de BCR a fost suprasubrscrisa in proportie de 21,41%. Investitorii au achizitionat 2.428.278 obligatiuni, 98,73% din obligatiuni fiind subscrise de investitorii mari iar 1,27% din obligatiuni de investitorii retail. Oferta s-a derulat pe piata interna de capital prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, informeaza un comunicat BCR.
“Consideram emisiunea un succes, inclusiv pentru ca a introdus in piata un produs de care aceasta are nevoie si pentru ca a stabilit un standard din punctul de vedere al maturitatii, volumului, lichiditatii, precum si al costurilor si dobanzilor. “, a declarat Dan Bunea, vicepresedinte executiv al BCR.
Din punct de vedere al distributiei dupa tipul investitorilor un procentaj de 98,63% au fost subscrise de catre investitori persoane juridice in timp ce 1,37% au fost subscrise de investitori persoane fizice, iar din punct de vedere al tipului de investitori, 56,9% din volumul subscrierii a fost realizat de catre societati bancare rezidente si nerezidente, 32,9% din volumul subscrierii a fost realizat de catre societatile de asigurari, iar 5,6% de catre fonduri de investitii.
Investitorii nerezidenti au subscris aproximativ 2/3 (66,46%) din totalul obligatiunilor.
Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100 RON, cu o dobanda fixa, de 7,25% pe an, platibila semestrial, si o perioada de maturitate de 3 ani.
Intermediarul acestei emisiuni a fost BCR Securities si BCR intentioneaza listarea acestor obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti.
BCR face parte din Grupul Erste Bank, si gestioneaza in Romania active de 11 miliarde de euro. BCR detine 457 de sucursale in Romania si desfasoara activitati pe piata de capital, pe piata leasingului, pe cea a asigurarilor si in domeniul managementului activelor.
Sursa: Capital 22 Noiembrie 2006
