CEC Bank listează la BVB un nou set de obligațiuni
CEC Bank listează astăzi, 20 decembrie, la Bursa de Valori București, un nou tip de obligațiuni (un fel de împrumuturi pe care le cumpără investitorii) în valoare de 300 de milioane de euro. Aceste obligațiuni, numite „senior nepreferențiale” (ceea ce înseamnă că nu au garanții speciale), vor putea fi folosite de bancă pentru cerințe legale (MREL) și vor ajunge la termen în 2029. Dobânda anuală este de 5,625%, iar ele au primit o notă de încredere „BB” de la agenția Fitch.
Aceste obligațiuni, simbolizate pe bursă ca CECRO29E, fac parte dintr-un program mai mare al băncii respective, care are ca scop să strângă până la 1,5 miliarde de euro. Ele au fost listate și pe Bursa din Luxemburg în luna noiembrie.
Banca respectivă a lucrat cu Erste Group Bank și ING Bank pentru a organiza și vinde aceste obligațiuni, iar BT Capital Partners a fost responsabilă de listarea lor pe Bursa de Valori București. Firma de avocatură Dentons a oferit consultanță juridică pentru CEC Bank, iar Clifford Chance a oferit consultanță pentru Erste și ING.
„Mulțumim tuturor partenerilor noștri care au făcut posibil succesul acestei tranzacții și apreciem în mod deosebit încrederea investitorilor în parcursul viitor al CEC Bank, care ne dorim să reconfirme permanent rolul asumat încă de la început în dezvoltarea economică a României. Strategia noastră în perioada următoare rămâne în continuare ambițioasă, centrată pe creștere organică în condiții de profitabilitate îmbunătățite, adaptându-ne modelul de afaceri pentru a răspunde în mod prompt și eficient nevoilor clienților noștri. În acest context, prezența CEC Bank pe piețele de capital va fi recurentă în următorii ani, acestea urmând să joace un rol din ce în ce mai important în strategia noastră de finanțare”, a declarat Ionuț Lianu, Ofițer Șef Management Active și Pasive CEC Bank.
„Fiecare listare a unei emisiuni de obligațiuni la Bursa de Valori București de către o instituție financiar – bancară reconfirmă parteneriatul sistemului bancar cu piața locală de capital. CEC Bank, instituție de referință în sectorul financiar-bancar al României, cu o istorie de 160 de ani, listează astăzi, la bursă, a 4-a sa emisiune de obligațiuni și confirmă angajamentul declarat odată cu ocazia primelor sale listări de obligațiuni din 2023 de a transforma CEC Bank într-o bancă atractivă pentru investitori, cu aplicarea principiilor de guvernanță corporativă”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.
„Listarea emisiunii de obligațiuni a CEC Bank de astăzi este prima astfel de operațiune demarată de o instituție financiar-bancară în acest an la bursă. CEC Bank ne este partener în dezvoltarea pieței locale de capital prin decizia de a lista la bursa locală emisiunile sale recente de obligațiuni și, de asemenea, începând cu acest an, ediția BVB Arena, programul nostru dedicat antreprenorilor, este «Powered by» CEC Bank. Vă felicit pentru interesul ridicat pe care investitorii instituționali internaționali și locali l-au arătat față de această nouă emisiune de obligațiuni și ne dorim să vedem listate la bursă și viitoarele emisiuni de obligațiuni ale CEC Bank”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.
„Succesul unei emisiuni internaționale de obligațiuni este definit de mai mulți factori tehnici: gradul de suprasubscriere, prețul final și evoluția acestuia în piața secundară, precum și distribuția investitorilor. De asemenea, contextul economic care influențează percepția de risc asupra țării, sectorului și, în final, a emitentului, joacă un rol important în determinarea distanței dintre realizări și așteptări. În aceste condiții, suntem în fața unei listări a unei emisiuni de succes din partea unei instituții de referință pentru istoria și viitorul financiar-bancar al României, care își creează propriul drum în piața de capital și care livrează investitorilor randamente atrăgătoare”, a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.
Banca respectivă a emis obligațiuni pentru a respecta cerințele legale (MREL) și pentru a susține planurile sale de dezvoltare. Prin aceste acțiuni, banca își reconfirmă poziția de jucător important pe piețele internaționale. Pe lângă noua emisiune, alte obligațiuni emise anterior, cum ar fi CECRO25, CECRO25E (în valoare de peste 650 de milioane de lei) și CECRO28E (în valoare de 281,9 milioane de euro), sunt deja listate pe Bursa de Valori București (BVB).
Despre CEC Bank
CEC Bank este cea mai veche bancă din România, fondată în 1864, și are cea mai extinsă rețea din țară, cu peste 1.000 de sucursale. La mijlocul anului 2024, banca avea active de 93,23 miliarde de lei.
CEC Bank este o bancă universală care oferă servicii complete atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme mici, mijlocii și mari. Serviciile sunt disponibile în sucursale, la bancomate, prin aplicația mobilă (CEC App) și prin magazinul online CEC_IN, unde poți accesa produse bancare complet online.
Despre Grupul CEC Bank
În 2023, a preluat controlul asupra Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR), care ajută agricultorii și firmele din domeniul agro-alimentar să obțină credite și finanțări. FGCR oferă garanții pe baza fondurilor de la Ministerul Agriculturii și alte surse, sprijinind investițiile și producția agricolă.
