Consorţiul Renaissance-EFG-BT-Romcapital va intermedia cea mai mare ofertă din istoria Bursei

5 aprilie 2011, 12:20 de CAPITAL

Ultima modificare în 5 aprilie 2011, 15:20

Deşi au concurat cu cele mai mari nume la nivel mondial – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, UBS şi alţii –, consorţiul condus de ruşii de la Renaissance a fost declarat câştigător al licitaţiei privind intermedierea vânzării pe bursă a pachetului de 9,84% din acţiunile Petrom.

Oferta depusă de Renaissance Capital Ltd.-EFG Eurobank Securities-BT Securities-Romcapital a câştigat en fanfare licitaţia pentru intermedierea celei mai mari oferte din istoria Bursei de Valori Bucureşti (BVB), întrunind 92,5 puncte, dintr-un maxim de 100 de puncte.

Preţul extrem de mic a fost cel care a surprins întreaga piaţă, consorţiul condus de Renaissance solicitând un comision de doar 0,325% din suma totală.

Cum valoarea ofertei de vânzare este evaluată la peste 500 milioane euro, comisionul cerut de consorţiul condus de ruşi se situează în jur de 1,6 milioane euro, cu mult sub estimările pieţei, care se situau la 4-5 milioane euro.

Spre comparţie, potrivit zf.ro, pe locul al doilea s-a clasat consorţiul dintre americanii de la Goldman Sachs şi UniCredit, cu 68,5 puncte, urmat la mică distanţă de asocierea dintre Alpha Bank şi japonezii de la Nomura, cu 67,7 puncte. Consorţiul Raiffeisen-Morgan Stanley s-a clasat pe locul al patrulea cu 66,2 puncte, iar ING-UBS pe ultimul loc, cu 59,73 puncte.

Goldman Sachs-UniCredit ar fi cerut un comision de 0,74%, Alpha-Nomura – 0,7%, Raiffeisen-Morgan Stanley – 0,892%, iar ING-UBS – 1,1%.

În prezent, pachetul de 9,84% din OMV Petrom (SNP) valorează pe bursă 2,316 miliarde lei (560 milioane euro), conform cotaţiei de 0,4160 lei, înregistrată în jurul orei 11:15.