După o secetă de cinci ani, prima companie privată desfășoară o ofertă publică inițială (IPO) pentru listarea la Bursa de Valori București. Vânzarea a început astăzi și se încheie pe 15 octombrie, iar societatea deținută și condusă de Marcel Bărbuț speră să obțină între 13 și 15 milioane euro, bani care urmează a fi utilizați pentru construcția unei fabrici de vată bazaltică.
În perioada 2 Octombrie – 15 Octombrie se desfășoară IPO prin care compania ADEPLAST SA se va lista la bursă. Oferta publică este intermediată de sindicatul format din BCR și Intercapital Invest, iar subscrierile se pot face prin Intercapital Invest, prin rețeaua BCR și prin toți brokerii care doresc să vândă titlurile din ofertă. Programul de subscriere este de luni până vineri între orele 9.30 și 17.00.
Oferta este structurată în același mod în care au fost și ultimele oferte ale companiilor de stat, cu tranșe destinate diferiților investitori și cu discounturi pentru cei de retail.
Principalele caracteristici ale ofertei sunt următoarele:
Tranșele ofertei:
· Tranșa Investitorilor Mari (85% din acțiunile oferite) – pentru investitorii ale căror subscrieri sunt mai mari sau egale cu 500.000 lei;
· Tranșa Investitorilor Mici (15% din acțiunile oferite) – destinată investitorilor ale căror subscrieri sunt mai mici de 500.000 lei.
Prețul de subscriere:
· Pentru Tranșa Investitorilor Mari prețul de subscriere poate fi cuprins intre 3,52 și 4,06 lei pe acțiune:
· Pentru Tranșa Investitorilor Mici prețul de subscriere este fix de 4,06 lei pe actiune.
Stabilirea prețului Ofertei:
· pentru Tranșa Investitorilor Mari:
o dacă tranșa este subscrisă într-o proporție mai mică de 120%, atunci prețul de subscriere va fi de 3,52 lei/acțiune;
o dacă tranșa este subscrisă într-o proporție mai mare sau egală cu 120%, atunci prețul de subscriere va fi egal cu prețul la care tranșa investitorilor instituționali este subscrisă 120%, sau dacă un astfel de preț nu există, prețul va fi egal cu cel la care Tranșa Investitorilor Mari este subscisă la nivelul de subscriere imediat inferior celui de 120%.
· pentru Investitorii Mici:
o dacă investitorii subscriu în primele 4 zile ale ofertei prețul va fi egal cu cu cel aferent Transei Investitorilor Mari minus 3%;
o dacă investitorii subscriu din ziua cincea a ofertei: prețul va fi egal cu cu cel aferent Tranșei Investitorilor Mari minus 2%.
Pentru mai multe informatii puteti consulta anuntul de oferta, prospectul si raportul intocmit de Intercapital accesand site-ul www.intercapital.ro sau www.adeplast.ro
Ce spune proiectul de ofertă despre Adeplast:
· Este cel mai dinamic jucător pe segmentele de business cele mai importante în care activează; și-a crescut cotele de piață în condițiile în care principalii concurenti și le-au păstrat în cel mai bun caz;
· Compania și-a dezvoltat și consolidat activitatea chiar și într-o piață a materialelor de construcții puternic afectată de criză, reușind să-și crească semnificativ în ultimii ani cifra de afaceri cu menținerea unor marje de profit substanțiale;
· Compania nu a ajuns la maturitate ci este în plină dezvoltare, noii investitorii putând beneficia de pe urma creșterii pe viitor a companiei;
· Este una din puținele companii cu capital autohton capabile să sa concureze direct cu competitorii străini, reușind în ultimii ani performanțe superioare acestora;
· Compania beneficiază de tehnologie de vârf, având implementate linii de producție complet automatizate, ceea ce-i asigură o productivitate per angajat mult superioară concurenței;
· Oferta Adeplast este prima ofertă de vânzare cu revocabilitate deplină a tuturor subscrierilor;
· Oferta Adeplast este prima ofertă de vânzare cu program de stabilizare a prețului după admiterea la tranzacționare (răscumpărare de acțiuni din piață în cazul în care cotația scade sub nivelul din ofertă).