Capital scria încă din septembrie, după anunţarea acordului propus de Erste, că SIF-urile sunt „condamnate” să accepte schimbul cu acţiuni Erste şi cu cash, altfel fiind nevoite să vină cu bani pentru a participa la majorarea de capital de care are nevoie BCR.
Potrivit acordului, SIF Moldova va primi acţiuni Erste Group pentru maximum 515.104.582 acţiuni BCR, la un raport de schimb 1:127,9583, cash pentru maximum 103.021.043 acţiuni BCR la un preţ de 1,0385 lei pe acţiune şi cash pentru maximum 33.256.302 acţiuni-profit BCR 2011 (acţiuni emise în 2011 în schimbul dividendelor pe 2010), la un preţ de 0,5 lei pe acţiune.
Contribuţia în numerar însumează 28,4 milioane euro, iar termenii financiari ai tranzacţiei sunt neschimbaţi faţă de acordul preliminar cu celelalte patru SIF-uri, anunţat la data de 14 septembrie 2011, cu excepţia preţului pentru acţiunile emise de BCR în anul 2011, ca urmare a încorporării profitului anului 2010, care, în urma negocierilor, a fost majorat de la 0,1 lei pe acţiune la 0,5 lei pe acţiune.
După implementarea acordului, SIF Moldova va deţine până la 1% din Erste Group. SIF Moldova poate vinde maximum 25% din acţiunile Erste Group Bank imediat după achiziţionare, precum şi după şase, 12 şi 18 luni de la momentul achiziţiei.
Acordul prevede că SIF Moldova renunţă la dreptul de a solicita listarea BCR, precum şi la dreptul de a încasa dividende speciale.
Reacţie pe bursă: SIF2 creştea cel mai puternic dintre SIF-uri
După anunţul privind acceptarea acordului cu Erste, acţiunile SIF Moldova consemnau cea mai amplă creştere dintre SIF-uri, de 4,9%, în jurul orei 15.50, urmate de SIF Transilvania (SIF3) şi SIF Banat-Crişana, care urcau cu 4,5%, respectiv 4%, în timp ce piaţa creştea per ansamblu cu 1%.
La începutul acestei săptămâni, Erste a anunţat că a încheiat primele contracte cu privire la achiziţia participaţiei de 6,23% deţinută la BCR de SIF Muntenia şi SIF Banat-Crişana, în schimbul unor tranzacţii în numerar şi unei emisiuni de acţiuni noi.
