Ministerul Finanțelor din România a lansat prima emisiune de obligațiuni verzi Samurai pe piața de capital japoneză, având o valoare totală de 33 miliarde yeni japonezi. Această emisiune a stârnit un interes semnificativ din partea investitorilor, adunând comenzi de 34,1 miliarde yeni japonezi.

Scopul principal al acestei inițiative este de a susține proiectele strategice în domeniul combaterii schimbărilor climatice, consolidând astfel relațiile economice dintre România și Japonia.

Prima emisiune de obligațiuni verzi Samurai a României

Ministerul Finanțelor a comunicat că această primă emisiune a fost lansată vineri, obținând ordine ferme de cumpărare din partea investitorilor, care au depus oferte în valoare de 34,1 miliarde yeni japonezi.

„Prima emisiune de obligaţiuni verzi Samurai a României, pe piaţa de capital japoneză, de aproximativ 200 milioane euro, s-a bucurat de succes în rândul mediului investiţional, stabilind o punte între investitorii japonezi şi Statul român după o serie de discuţii cu potenţialii viitori investitori instituţionali în Japonia, anul trecut.

Prin emiterea întregii tranzacţii în format verde, Ministerul Finanţelor a creat, pe de o parte, o atractivitate suplimentară pentru aceste obligaţiuni şi, pe de altă parte, asigură resursele necesare implementării proiectelor strategice din domeniul combaterii schimbărilor climatice, obiectiv naţional în acord cu politicile naţionale şi internaţionale.

Această primă emisiune reflectă încrederea investitorilor internaţionali în perspectivele economiei româneşti”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Această emisiune a fost realizată în trei tranșe, incluzând 22 miliarde yeni japonezi cu o maturitate de 3 ani și un randament de 2,10% pe an. Alte două tranșe sunt constituite din 3,6 miliarde yeni japonezi cu maturitate de 5 ani, având un randament de 2,63%, respectiv 7,4 miliarde yeni japonezi cu maturitate de 7 ani, care oferă un randament de 3,14%.

Fondurile obținute din această emisiune urmează să fie decontate pe data de 11 octombrie 2024.

Obiectivele finanțării și sustenabilitatea

Tranzacția este parte integrantă a planului de finanțare externă pentru anul 2024, având ca scop asigurarea necesarului de finanțare din piețele externe. Aceasta vizează și consolidarea rezervei financiare în valută a Trezoreriei Statului.

De asemenea, ministerul își propune să diversifice baza de investitori pentru instrumentele de datorie emise de stat. Emisiunea de obligațiuni verzi a fost realizată pentru a răspunde cerințelor de investiții sustenabile, aspect deosebit de apreciat de investitorii japonezi.

„Având în vedere interesul investitorilor japonezi manifestat pentru investiţiile sustenabile ce urmează a fi realizate de România cu fondurile încasate din această emisiune, Ministerul Finanţelor a luat decizia executării celor trei tranşe în format verde, reiterând astfel obiectivul Statului român de implementare a unor politici şi proiecte de investiţii sustenabile din punct de vedere al mediului.

Astfel, sumele obţinute vor fi utilizate în conformitate cu Cadrul de Obligaţiuni Verzi Suverane al emitentului, care este aliniat cu Principiile Obligaţiunilor Verzi administrate de ICMA,” a subliniat ministerul.

Aceasta reafirmă angajamentul României de a implementa politici și proiecte de investiții prietenoase cu mediul. Sumele obținute vor fi utilizate conform Cadrului de Obligațiuni Verzi Suverane, în concordanță cu Principiile Obligațiunilor Verzi administrate de ICMA.

Procesul de emitere a obligațiunilor

Strategia de executare a tranzacției pe piața japoneză a implicat un proces detaliat de sondare a interesului investitorilor, desfășurat pe parcursul unei săptămâni.

Emitentul a anunțat o posibilă lansare a emisiunii, iar în funcție de răspunsurile investitorilor, a procedat la lansarea oficială.

„Ţinând cont de caracterul inaugural, emisiunea de obligaţiuni Samurai a beneficiat de o bază investiţională diversificată atât din punct de vedere geografic, cât şi din perspectiva tipurilor de investitori, fiind alocată atât investitorilor japonezi cât şi offshore.

Având în vedere caracterul inaugural al emisiunii şi ţinând cont de restricţiile investitorilor japonezi se constată o granularitate bună a bazei investiţionale, în cadrul emisiunii existând ordine de cumpărare atât din partea fondurilor publice, fondurilor de pensii, şi de investiţii şi regionale japoneze cât şi dinspre investitori offshore. Ministerul Finanţelor intenţionează emiterea frecventă de obligaţiuni Samurai în urma acestui debut de succes pe piaţa japoneză,” a declarat ministerul.

Investitorii din Japonia, precum și cei internaționali, au manifestat un interes deosebit pentru această emisiune, reflectând o bună granularitate a bazei de investitori. Ministerul Finanțelor intenționează să emită periodic obligațiuni Samurai, continuând astfel acest parcurs de succes pe piața japoneză.

Intermediarii tranzacției

Această tranzacție a fost intermediată de companii de renume, inclusiv Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co.Ltd., Nomura Securities Co.Ltd. și SMBC Nikko Securities Inc. Aceste instituții financiare au jucat un rol crucial în facilitarea acestei tranzacții, care marchează un nou început pentru România în relațiile sale cu investitorii japonezi.