Fondurile atrase prin plasamentul de titluri, cu maturitate în 2020, vor fi completate de un nou împrumut la termen şi de o linie de lichiditate, în vederea refinanţării datoriilor, scrie mediafax.ro, care citează surse bancare. JPMorgan este coordonatorul global al operaţiunii, iar Erste Group, SocGen şi UniCredit Bank acţionează ca aranjori. În următoarele zile vor fi organizate turnee de prezentare în Europa şi Statele Unite, în vederea atragerii de investitori, potrivit surselor citate.

Contactaţi de mediafax.ro, reprezentanţii RCS & RDS au refuzat să comenteze informaţiile.

În luna mai, acţionarii RCS&RDS au aprobat contractarea de finanţări în valoare totală de până la 800 milioane de euro (sau echivalentul în orice altă monedă), pentru o perioadă ce nu va depăşi 10 ani. Fondurile vor fi utilizate pentru restructurarea parţială sau totală a tuturor angajamentelor de finanţare actuale ale operatorului telecom, potrivit hotărârii acţionarilor.

Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, Cable Communications Systems Olanda deţine 88,54% din acţiunile RCS&RDS, iar un pachet de 7,83% este deţinut chiar de companie. Cable Communications Systems este controlată de RCS Management, unde Zoltan Teszari deţine aproape 60% din capital.
La începutul anului 2011, RCS&RDS a încheiat două acorduri de finanţare, un credit sindicalizat de tip forward start de 206 milioane de dolari pentru plata unor împrumuturi scadente şi un credit sindicalizat în valoare de 125 milioane euro.

La primul credit au participat ING Bank NV, Unicredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International AG, Royal Bank of Scotland NV şi BRD- Groupe Société Générale, în calitate de aranjori mandatari principali, respectiv ING Bank NV în calitate de agent de credit şi co-ordonator şi agent pentru garanţii.

În cazul creditului de 125 de milioane de euro, sindicalizarea a fost realizată de Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala Bucureşti, Royal Bank of Scotland PLC şi Unicredit Ţiriac Bank în calitate de aranjori mandataţi principali, respectiv Unicredit Bank AG, sucursala Londra, în calitate de agent de credit şi Unicredit Ţiriac Bank în calitate de agent pentru garanţii.
Datorii de 838 milioane de euro

Zoltan Teszari şi-a bazat dezvoltarea companiei încă de la înfiinţare pe împrumuturi bancare. În prezent, RCS&RDS are datorii de 838 milioane de euro, conform informaţiilor de la Ministerul Finanţelor Publice.

RDS are nevoie de bani

Adunarea Generală a Acţionarilor RCS&RDS a aprobat contractarea de către societate a unuia sau mai multor împrumuturi în valoare de până la 800 de milioane de euro, conform unui anunţ publicat în Monitorul Oficial. Durata maximă pentru aceste împrumuturi nu este mai mare de 10 ani, se mai arată în decizia companiei. RCS&RDS intenţionează să obţină aceşti bani de la bănci, instituţii financiare, fonduri de investiţii româneşti sau internaţionale.

RCS&RDS este unul din cei mai importanţi operatori telecom din regiune, furnizând servicii de telecomunicaţii în Romania, Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia, Spania şi Italia.

Sursa: mediafax.ro