Precedenta ieşire pe piaţa americană a avut loc la sfârşitul lunii ianuarie, când România a vândut obligaţiuni pe 10 ani în valoare de 1,5 miliarde dolari, la un randament de 6,875%. Titlurile au fost vândute cu un cupon de 6,75%, iar cu discountul acordat randamentul total ajunge la 6,875%.
La un astfel de nivel ridicat al dobânzii, cererea pentru obligaţiunile româneşti a totalizat aproape 7 miliarde de dolari, fiind cea mai mare sumă subscrisă de o ţară din Europa Centrală şi de Est pe piaţa titlurilor în dolari. Ieşirea pe piaţa americană s-a produs dupa o abseţăa de 16 ani, România având nevoie de două road-show-uri pentru a convinge investitorii că este mai puţin riscantă decât alte ţări din regiune. Aranjorii principali ai emisiunii sunt Citi, Deutsche Bank şi HSBC.
Anul acesta, Ministerul Finanţelor Publice vrea să atragă de pe pieţele externe împrumuturi de aproximativ 2,5 miliarde de euro.
