Romgaz lansează pe bursă prima emisiune de obligaţiuni de 500 milioane de euro
Romgaz este listată la Bursa de Valori București (BVB) de mai bine de 10 ani și astăzi introduce pe bursă prima sa emisiune de obligațiuni, în valoare de 500 de milioane de euro. Aceste obligațiuni sunt și la Bursa din Luxemburg, unde au fost listate în octombrie 2024. Emisiunea face parte dintr-un program mai mare numit EMTN (Euro Medium Term Notes), care permite Romgaz să emită obligațiuni de până la 1,5 miliarde de euro. În cadrul acestei emisiuni inaugurale, au fost oferite 500.000 de obligațiuni, fiecare având o valoare de 1.000 de euro, cu o dobândă fixă de 4,75% pe an și o scadență în 2029. Procesul de subscriere (cumpărare) a avut loc pe 30 septembrie 2024.
Succesul acestei emisiuni de obligațiuni este cu atât mai mare deoarece este vorba despre o companie importantă pentru România și Europa, care produce gaze naturale, un sector strategic. În plus, statul român este principalul acționar al companiei. Conform celor mai recente date, România era, la sfârșitul lunii iunie 2024, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.
„Este un moment deosebit de important pentru Romgaz şi suntem onoraţi de interesul exercitat de investitori pentru prima emisiune corporativă de obligaţiuni a unei societăţi cu capital majoritar de stat. Romgaz este o companie listată la Bursa de Valori Bucureşti de peste 10 ani, perioadă în care am demonstrat angajament faţă de transparenţă, guvernanţă corporativă riguroasă şi performanţă sustenabilă.
Această listare este un pas important în direcţia atingerii obiectivelor noastre investiţionale de creştere sustenabilă şi de maximizare a valorii pentru acţionari şi pentru întreaga economie românească. ROMGAZ rămâne un pilon de încredere în sectorul energetic naţional, iar această emisiune de obligaţiuni este doar începutul unui proces continuu de dezvoltare şi inovare”, a declarat Răzvan Popescu, CEO Romgaz.
Banii obținuți din vânzarea obligațiunilor vor fi folosiți de Romgaz pentru Neptun Deep
Banii obținuți din vânzarea obligațiunilor vor fi folosiți de Romgaz pentru a finanța un proiect important pentru România, numit Neptun Deep, care se află în Marea Neagră, dar și pentru a ajuta compania să devină mai prietenoasă cu mediul, adică să reducă emisiile de carbon.
„Romgaz este un exemplu de companie cu performanţe notabile de-a lungul celor peste 10 ani de când este prezentă la bursă. Începând cu listarea companiei, în anul 2013, care a fost una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acţiuni realizate de statul român prin intermediul BVB şi până astăzi, când vedem această primă emisiune de obligaţiuni a companiei listată la bursa locală, BVB se dovedeşte a fi, din nou, un partener de încredere al Romgaz în susţinerea planurilor sale strategice de dezvoltare”, a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.
Romgaz este unul dintre cei mai importanţi emitenţi de pe bursa noastră
Romgaz s-a listat la Bursa de Valori București pe 12 noiembrie 2013, după ce a avut o ofertă publică de vânzare de acțiuni foarte reușită, în valoare totală de 1,7 miliarde lei. Această ofertă a fost realizată atât pe bursa din România, cât și pe cea din Londra. Pentru România, listarea Romgaz a fost una dintre cele mai mari vânzări de acțiuni realizate de stat prin Bursa de Valori București.
„Romgaz este unul dintre cei mai importanţi emitenţi de pe bursa noastră, companie listată la bursă de 11 ani, o perioadă în care s-au întâmplat foarte multe evenimente pozitive pentru piaţa românească de capital şi Romgaz a contribuit la dezvoltarea ei. Amintesc aici că, Romgaz este unul dintre cei 3 emitenţi datorită cărora FTSE Russel a decis, în 2019, promovarea pieţei româneşti de capital la statutul de Piaţă Emergentă.
Astăzi, Romgaz este un candidat eligibil pentru a fi inclus în indicii FTSE Russell pentru Pieţe Emergente, în condiţiile îndeplinirii criteriului de lichiditate, şi, totdată, ne aşteptăm ca Romgaz să joace un rol important în potenţialul de promovare a pieţei de capital din România la statutul de piaţă emergentă şi din partea MSCI.
Romgaz este o companie de referinţă în economia României şi iată că astăzi, prin listarea acestei emisiuni de obligaţiuni la BVB, prima din istoria companiei, care va finanţa un proiect de importanţă naţională, Neptun Deep, suntem încântaţi că putem fi partenerul Romgaz în perspectivele de dezvoltare ale companiei. Felicitări pentru succesul acestei emisiuni de obligaţiuni care confirmă încrederea pe care investitorii instituţionali v-o acordă şi subliniază, încă o dată, poziţia de jucător cheie pe care o aveţi în sectorul energetic”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti.
Listarea obligațiunilor la Bursa de Valori București a fost realizată cu ajutorul BT Capital Partners, o companie parte a Grupului Financiar Banca Transilvania. Această companie se ocupă cu servicii precum brokeraj, ajutor pentru listarea pe piața de capital, atragerea de investitori, consultanță pentru fuziuni și achiziții, precum și pentru obținerea și structurarea de finanțări complexe. De asemenea, oferă și cercetare de piață și consultanță strategică.
„Suntem deosebit de onoraţi că facem parte, ca membru al consorţiului, din această nouă etapă de dezvoltare a unei companii cu tradiţie pe piaţa de capital din România. Am asistat activ ROMGAZ în structurarea proiectului şi atragerea unui nivel record de interes din partea investitorilor instituţionali locali şi internaţionali, în cadrul unui plan ambiţios de importanţă naţională şi cu impact direct asupra românilor.
Suntem alături de echipa executivă şi pentru a celebra accesul obligaţiunilor pe Bursa de Valori Bucureşti şi suntem încrezători că eforturile depuse şi rezultatele obţinute până în prezent sunt un indicator util pentru evoluţia pozitivă anticipată în viitor”, a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.
Despre Romgaz
Cel mai mare acționar al Romgaz este statul român, care deține 70% din acțiuni prin Ministerul Energiei. Romgaz este inclusă în indicele principal al Bursei de Valori București, BET, din decembrie 2013, care cuprinde cele mai tranzacționate 20 de companii de la bursa locală.
De asemenea, face parte și din alți indici, precum BET-XT, BET-BK și BET-NG. În indicele sectorial BET-NG, care include companiile din domeniul energiei și utilităților, Romgaz ocupă locul 3, cu o pondere de 16,43%. Acțiunile companiei sunt și în alți indici, cum ar fi BETPlus, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN, BET-XT-TRN și ROTX. În plus, sunt incluse și în indicele MSCI Frontier IMI, dedicat piețelor emergente. Din 16 mai 2023, Romgaz beneficiază de serviciile Raiffeisen Bank International pentru a asigura lichiditatea acțiunilor sale pe piață.
Romgaz are o valoare totală pe piață de 21,04 miliarde de lei. Potrivit rezultatelor financiare pentru primele 9 luni ale anului, publicate pe 15 noiembrie, compania a obținut un profit net de 2,27 miliarde de lei, în creștere cu 4,84% față de aceeași perioadă din 2023. Cifra de afaceri a fost de 5,6 miliarde de lei, în scădere cu 17% comparativ cu anul trecut. Totuși, producția de gaze naturale a crescut cu 5% față de primele 9 luni ale anului trecut.
