Compania mamă a Saks Fifth Avenue, HBC, va achiziționa lanțul de magazine Neiman Marcus într-o tranzacție evaluată la 2,65 miliarde de dolari, au declarat companiile americane.
HBC va achiziționa lanțul de magazine de lux Neiman Marcus
Așadar, HBC, compania mamă ma Saks Fifth Avenue, va achiziționa lanțul de magazine de lux Neiman Marcus. Această achiziție le va conferi o putere de negociere sporită cu furnizorii și o capacitate extinsă de control al costurilor.
Acordul vine într-un moment în care comercianții cu amănuntul de bunuri de lux se confruntă cu o descreștere a cererii, pe fondul ratelor ridicate ale dobânzilor și a inflației, ceea ce determină clienții să își restrângă bugetele. Această situație survine după o perioadă de boom în comerțul cu amănuntul de produse de lux după pandemie.
HBC a anunțat că va înființa Saks Global, o entitate combinată care va include Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus și alte active imobiliare și de retail de lux.
În 2020, Neiman Marcus a solicitat protecție în caz de faliment după ce pandemia a determinat închiderea magazinelor Neiman și a altor retaileri din Statele Unite, afectând semnificativ veniturile companiei.
Neiman Marcus este renumită pentru vânzarea de rochii de designer, pantofi, genți și alte produse de lux destinate clienților bogați.
Miercuri, Reuters a raportat că HBC a căzut de acord să achiziționeze Neiman Marcus.
Marc Metrick, CEO-ul Saks Fifth Avenue, va conduce compania combinată.
Saks Global, ca entitate combinată, va concura cu Nordstrom, Bloomingdale’s și Macy’s, care este în discuții pentru a fi vândută către Arkhouse Management și Brigade Capital Management pentru aproximativ 6,9 miliarde de dolari.
Amazon și Salesforce se numără printre investitori
HBC și Neiman au declarat că retailerul online Amazon.com și Salesforce, furnizorul de software pentru managementul relațiilor cu clienții, vor fi, de asemenea, investitori în Saks Global, contribuind cu tehnologie, logistică și asistență pentru integrarea inteligenței artificiale.
Investitorul principal în Saks Global va fi Rhone Capital, o firmă de capital privat deja implicată în HBC.
HBC va finanța achiziția prin fonduri adunate de la acționari noi și existenți, precum și prin împrumuturi. Apollo Global Management, o firmă de capital privat, va furniza 1,15 miliarde de dolari prin împrumuturi.
Proprietarul Saks a obținut, de asemenea, o finanțare prin împrumuturi în valoare de 2 miliarde de dolari de la un sindicat bancar din Wall Street.
JPMorgan și Lazard au fost consilierii financiari ai Neiman Marcus Group în cadrul tranzacției.